Llegan a un acuerdo con bonistas de la autoridad de energía eléctrica P.Rico

San Juan — La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ha logrado un acuerdo sobre los términos del acuerdo de restructuración (RSA, por su sigla en inglés) con el grupo ad hoc de los bonistas de la AEE, los proveedores de las líneas de crédito de combustible, las aseguradoras monolínea y el Banco de Desarrollo Económico.

El Gobierno estima que las mejorías a los términos del principio de acuerdo lograrán ahorros de 2.200 millones de dólares en pagos de servicio de deuda para el periodo entre los años 2018 y 2022, comparado con los términos originales de la deuda.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que el acuerdo se extendió hasta el 13 de abril de 2017 a fin de proveer el tiempo necesario para completar la documentación requerida.

Las mejorías a los términos del acuerdo están siendo revisadas pero aún no han sido aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal.

El nuevo acuerdo representa 1.500 millones de dólares adicionales en ahorros, comparado con los términos del acuerdo de restructuración negociado por la pasada administración.

Los cambios están diseñados para permitirle a la AEE a tomar los pasos necesarios para modernizar sus operaciones e implementar la política pública energética del Gobierno; esto incluye la atracción de nueva inversión privada y los programas de alianzas público-privadas.

La administración estima que el acuerdo revisado resultará en ahorros al cargo de titularización (Transition Charge) de los abonados de la Autoridad de 36 por ciento para el periodo entre los años 2018 y 2022, lo que representará una reducción en la factura eléctrica promedio proyectada de aproximadamente $90.00 anuales por los próximos cinco años.

“Las mejorías al acuerdo de restructuración fueron el resultado de las negociaciones de buena fe entre nuestro equipo fiscal y los acreedores principales de la AEE”, dijo Rosselló, según un comunicado difundido por La Fortaleza, sede del ejecutivo.

A su vez, consideró que “los términos negociados representan una contribución adicional apropiada de todas las partes del acuerdo y encaminará a la Autoridad a convertirse en una utilidad moderna y capaz de proveer electricidad confiable y a precios sostenibles al pueblo de Puerto Rico”.

Al tomar posesión, Rosselló instruyó a su equipo fiscal a evaluar el acuerdo y a negociar mejorías en los términos que atendieran las necesidades de la Autoridad.

Estas negociaciones resultaron en el acuerdo en principio que se anuncia hoy.

Elías Sánchez, el representante ante la Junta de Supervisión creada por PROMESA, dijo que la administración estaba “satisfecha con el resultado de las negociaciones y lo veía como un paso positivo hacia la implementación de la restructuración de la Autoridad y el Plan Fiscal de Puerto Rico”.

“Esta transacción es el resultado de negociaciones de buena fe entre el Gobierno de Puerto Rico y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, consistente con la política pública de lograr acuerdos consensuales del gobernador Rosselló”, dijo Sánchez.

“De parte de AAFAF y de la administración, quiero expresarle mi apreciación al equipo y a los acreedores de la AEE. Creo que la transacción representa el primer paso en la restructuración comprensiva de la deuda de Puerto Rico”, explicó, por su parte, Gerardo Portel, director ejecutivo de AAFAF.

AAFAF fue asesorada en las negociaciones por Rothschild & Co., como asesor financiero, Bank of America Merill Lynch como banco de inversión, y Greenberg Traurig LLP, como asesor legal.